中国经济网北京9月28日讯 上交所网站披露公告，上海证券交易所上市审核委员会2025年第39次审议会议于2025年9月26日召开，审议结果显示，南京茂莱光学科技股份有限公司（股票简称：茂莱光学，688502.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合行业竞争格局、市场规模空间、技术发展及产品更新迭代、公司在竞争中的优劣势、客户拓展情况等，说明超精密光学生产加工项目实施的可行性，是否存在重大不确定性风险。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

茂莱光学向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过56,250.00万元（含56,250.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目、补充流动资金。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐机构包销。

茂莱光学本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评【2025】第Z【449】号02《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为A+，茂莱光学主体信用等级为A+，评级展望稳定。

茂莱光学本次的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人宋哲、唐加威。

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